Как исследование рынка ОСАГО и конкурентов помогло скорректировать цифровой страховой продукт крупного банка
Клиент / проект
Банк из ТОП-3 в партнёрстве с аналитическим центром НАФИ — проект под NDA.
Бизнес-контекст
Рынок ОСАГО столкнулся с макроэкономическими, регуляторными и технологическими изменениями: менялась тарификация, росла цифровизация каналов, изменялась экономика страховых продуктов.
Бизнес-задача
Исследовать рынок ОСАГО и изменение клиентского поведения, проанализировать конкурентов и определить направления развития страхового продукта банка.
Что было непонятно
Как изменения законодательства и рынка влияют на страховой портфель, что становится главным драйвером выбора страховщика в digital и где находятся конкурентные уязвимости текущего предложения.
Риск без исследования
Ошибиться в продуктовой и тарифной политике, ухудшить экономику портфеля и потерять позиции в цифровых каналах.
Какое решение нужно было принять
Определить, как скорректировать продуктовую матрицу и тарифную политику с учётом регулирования, поведения клиентов и конкурентной среды.
Что сделали
Совместно с НАФИ провели комплексное аналитическое исследование рынка, конкурентный бенчмаркинг и анализ изменений клиентских предпочтений.
Какие источники использовали
Данные исследований НАФИ, официальную статистику, макроэкономические показатели автомобильного рынка и клиентскую аналитику банка.
Что анализировали
Рынок, конкурентов, цифровые каналы продаж, клиентские сегменты и изменения поведения автовладельцев.
Какие показатели изучали
Долю рынка, лояльность и удовлетворённость, стоимость привлечения, убыточность портфеля, частоту страховых случаев и особенности клиентских сегментов.
Как анализировали данные
Проводили посегментный анализ клиентской базы и сопоставляли его с изменениями конкурентной среды и рынка.
Ключевой инсайт
Конкуренция в цифровом страховании всё сильнее происходит не только между отдельными полисами, но и между экосистемами, в которых страхование является частью более широкого клиентского предложения.
Что выявили
Одними из значимых факторов цифрового клиентского опыта стали скорость оформления и прозрачность процесса.
Какие решения предложили
Скорректировать продуктовую матрицу и цифровую воронку, учитывать выявленные клиентские драйверы и использовать партнёрские механики.
Что получил клиент
Комплексный аналитический отчёт по рынку ОСАГО, карту конкурентной среды и стратегические рекомендации по развитию цифрового автострахования.
Как использовали результаты
Данные применили для перестройки продуктовой матрицы, оптимизации маркетинговых бюджетов и запуска партнёрских механик.
Что изменилось после проекта
По данным исходных материалов, банк укрепил позиции в цифровом автостраховании, повысил конверсию воронки продаж и оптимизировал риски портфеля.
Подтверждённый результат
Зафиксированы укрепление позиций в digital-страховании, повышение конверсии продаж полисов и оптимизация рисков. Абсолютные значения изменений под NDA.
Главный результат
Исследование позволило скорректировать цифровой страховой продукт на основе данных о рынке, клиентах и конкурентах, а не только внутренних предположений банка.
